Две худые подруги пришли на порнокастинг, на котором их умения в сексе проверяет лично режиссер с большим членом. Привлекательные телочки раздеваются перед мужиком догола и мастурбируют мокрые пилотки, а потом одна из темноволосых проказниц становится раком и получает от партнера анилингус. Позже шаловливые кокетки с упругими задницами начинают сосать и дрочить развратнику увесистый елдак. Дядька дрючит цыпочек в письки, заставляя томно вздыхать от наслаждения, в итоге обе претендентки кончают и успешно проходят отбор.
